午评，储能大爆发的原因。直接引用宁德时代的数据，仅供参考。23年底给25年指引600GWh实际产量516；24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh，主要系产能限制而不是需求限制。产能情况：公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单，因此处于加速扩产中，预计25年转固200GWH年底产能900GWh+；26年预计转固200-300GWh。兜底指引：长单是最靠兜底的预期，当前已经给出25-30%的增长，比市场当前股价演绎的20%的增速也要高不少，至少兑现900gwh产量。更有乐观预测：给到供应链26年1.1TWh需求指引（25年为0.75TWh，同增近50%）作为储能和固态龙头，有这个成绩单，那么有个补涨抱团预期很正常。加上明天有储能大会这个事件，今天电池的龙头轮动属于正常想象。懒人可考虑电池50etf配置配资界，省心。目前行情处于打地鼠冒头阶段，每天换一个地鼠冒头。所以建议均衡配置，东方不亮西方亮，这个地鼠不行换一个。另外昨天夜报已经明确提醒，本周四是核心降息大事件。如提前涨配资界，则周四可能兑现，如没有，则周四可能爆发。现在的情况属于提前涨了，核心权重提前爆发，创业板大涨2个点。如果明后天证券轮动跟进，那么周四兑现的可能性就增大。个人经验，仅供参考。
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